社團法人臺灣理財顧問認證協會

社團法人臺灣理財顧問認證協會（Financial Planning Association of Taiwan, FPAT）於2003年成立並於2004年11月正式加入國際理財規劃顧問認證總會（Financial Planning Standards Board, FPSB）成為國際會員組織之一。國際理財規劃顧問認證總會（Financial Planning Standards Board, FPSB）的前身為美國理財規劃顧問認證協會（CFP Board of Standards）於1990年成立的國際委員會（International CFP Council），該委員會於2004年邀集各國代表討論並決議另獨立為國際理財規劃顧問認證總會（Financial Planning Standards Board, FPSB），以負責美國以外地區CFP®認證的推廣工作，該國際組織定位為一獨立、非營利性的CFP®認證標準制定組織。

社團法人臺灣理財顧問認證協會為一非營利事業組織，主要宗旨與任務為推廣生涯理財規劃觀念、提升國內理財規劃顧問專業水準、推動與發展CFP®認證制度等，並以落實投資人利益優先為最終目標，透過取得CFP®認證之專業顧問協助民眾提供專業正確的全生涯理財規劃服務（Life Style Financial Planning）。